2016年6月16日海波重科300517新股上市发行申购一览表

　　2016年6月16日海波重科300517新股上市发行申购一览表

　　发行状况股票代码 300517股票简称 海波重科

　　申购代码 300517上市地点 深圳证券交易所

　　发行价格（元／股） 5.83发行市盈率 13.36

　　市盈率参考行业土木工程建筑业参考行业市盈率（最新） 13.36

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2016-06-16 （周四）网下配售日期2016-6-16

　　网上发行数量（股） 10，240，000网下配售数量（股）15，360，000

　　老股转让数量（股）-总发行数量（股） 25，600，000

　　申购数量上限（股） 10，000顶格申购需配市值（万元） 10.00

　　中签缴款日期 2016-06-20 （周一）市值确认日期 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2016-06-20 （周一）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　中签结果公告日期2016-06-20（周一）网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2016-06-20 （周一）

　　承销商主承销商长江证券承销保荐有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）4.19发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　开板日期-最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　每中一签获利（元）-

　　公司简介桥梁钢结构的研发、制造、安装;船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装;其他钢结构产品的研发、制造、安装;防腐保温工程施工;钢材销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）

　　主营业务桥梁钢结构的制作和安装‚以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务。

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　1企业技术中心建设项目2783.8

　　2补充流动资金7900

　　3桥梁钢结构生产基地扩建项目15727

　　投资金额总计26410.80

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　海波重科财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2016年3月2015年2014年2013年

　　总资产（亿元）7.24907.37116.90606.7849

　　净资产（亿元）3.27993.22112.76332.3856

　　少数股东权益（万元）----

　　营业收入（亿元）-3.75744.03184.0627

　　净利润（亿元）-0.450.380.36

　　资本公积（万元）6261.716261.716261.716261.71

　　未分配利润（亿元）1.661.611.200.85

　　基本每股收益（元）----

　　稀释每股收益（元）----

　　每股现金流（元）-0.970.50-0.64

　　净资产收益率（%）-15.1514.8615.85

　　海波重科主要股东截止日期：2015-6-5 周五

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1张海波5657000073.66

　　2科华银赛创业投资有限公司53000006.9

　　3武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司35000004.56

　　4华诚恒业投资管理（北京）有限公司28000003.65

　　5湖北九派创业投资有限公司20000002.6

　　6张丽20000002.6

　　7张学军20000002.6

　　8武汉华工创业投资有限责任公司10000001.3

　　9丁建珍4800000.63

　　10胡远健3000000.39

　　合计7595000098.89

　　海波重科IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　12016/6/6融资首次公告日

　　22016/6/8询价推介日

　　32016/6/14网上路演公告日

　　42016/6/15网上路演日

　　52016/6/16网上申购日

　　62016/6/17网上中签率公告日

　　72016/6/20网上中签率结果公告日

　　92016/6/20网上中签缴款日