富邦股份申购指南

    富邦股份申购有哪些技巧？富邦股份申购要注意哪些问题？富邦股份如何进行有利申购？

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通（Ａ股），每股面值１．００元。

　　２、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为１，５２５万股。其中，网下初始发行数量为１，２２０万股，为本次发行数量的８０％；网上初始发行数量为３０５万股，为本次发行数量的２０％。

　　３、发行价格及对应的市盈率

　　（１）１７．９６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

　　（２）２３．０１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

　　４、网下发行申购缴款时间

　　２０１４年６月２４日（Ｔ日）８：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前。

　　５、网上发行申购时间

　　２０１４年６月２４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

　　６、本次发行的重要日期安排如下：

　　序号日期发行安排

　　1T-6日 2014年6月16日 （周一）刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 12:00网下投资者截止备案（协会） 16:00前网下投资者报送核查材料电子版本

　　2T-5日 2014年6月17日 （周二）初步询价（通过网下发行电子平台）

　　3T-4日 2014年6月18日 （周三）初步询价（通过网下发行电子平台）

　　4T-3日 2014年6月19日 （周四）初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00）

　　5T-2日 2014年6月20日 （周五）确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 12:00前网下投资者报送核查材料原件

　　6T-1日 2014年6月23日 （周一）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

　　7T日 2014年6月24日 （周二）网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30；13:00-15:00） 确定网上、网下最终发行量

　　8T＋1日 2014年6月25日 （周三）网上、网下申购资金验资 网下配售

　　9T＋2日 2014年6月26日 （周四）刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还

　　10T＋3日 2014年6月27日 （周五）刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：

　　（１）Ｔ日为发行日；

　　（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；

　　（３）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　（１）投资者持有１万元以上（含１万元）深交所上市股票市值的，每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（３，０００股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（２）投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１４年６月２０日（含Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。可同时用于２０１４年６月２４日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　（３）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１４年６月２４日（Ｔ日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（４）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　①参与本次网下初步询价的投资者；

　　②无市值的证券账户；

　　③合并市值小于１万元的证券账户；

　　④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　（５）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎富邦股份（300387） IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目投资金额（万元）

　　1化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目7489

　　2肥料用可降解缓释材料项目2027

　　3磷矿石浮选剂建设项目2469

　　4RMS远程监控及服务系统项目1806.98

　　5工程技术中心项目3591.2

　　投资金额总计17383.18

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）13848.82

　　投资金额总计与实际募集资金总额比55.66%

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）设立方式

　　本公司是由湖北富邦化工科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据天健会计师于2010年9月2日出具的“天健审（2010）3-176号”审计报告，富邦有限以2010年7月31日经审计的账面净资产85，504，370.82元为基础，折为公司股份4，500万股。2010年11月9日，天健会计师出具“天健验［2010］3-90号”《验资报告》，对发起人出资予以审验。2010年11月18日，全体发起人召开了股份公司创立大会，通过了设立富邦科技的决议。2010年11月25日，富邦科技在湖北省工商行政管理局登记注册，并领取了《企业法人营业执照》（注册号：

　　420900400001340），注册资本为4，500万元。

　　（二）发起人

　　本公司设立时各发起人名称及其持股情况如下：

　　股东姓名 持股数（万股）

　　出资比例应城富邦 2，018.5714 44.86%香港NORTHLAND 900.0000 20.00%长江创富 857.1429 19.05%江苏华工创投 321.4286 7.14%新加坡NORTHLAND 225.0000 5.00%武汉华工创投 177.8571 3.95%合计 4，500.0000 100.00%

　　（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　由于公司是以有限责任公司整体变更的方式设立，因此公司变更设立前后，主要发起人拥有的主要资产及实际从事的主要业务并未因公司的设立而变化。

　　公司主要发起人为应城富邦、长江创富、香港NORTHLAND。该三位发起人在公司改制设立前后拥有的主要资产分别为其所持有的富邦有限股权和富邦科技

　　1-1-58招股说明书与发行公告 招股意向书股份。

　　（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

　　公司成立时拥有的主要资产为生产经营形成的固定资产、流动资产及无形资产等，全部为公司设立时承继的富邦有限的整体资产。根据天健会计师于2010年9月2日出具的“天健审（2010）3-176号”审计报告，截至2010年7月31日，公司资产总额14，830.22万元，其中流动资产11，404.87万元，非流动资产3，425.35万元，负债总额6，279.78万元，净资产值为8，550.44万元。公司主要资产的具体情况参见本招股意向书“第六节、五、主要固定资产和无形资产”。

　　本公司成立时主要从事化肥助剂的研发、生产、销售及服务。在改制设立前后，公司的主要业务和经营模式均未发生重大变化。公司目前实际从事的主要业务参见本招股意向书“第六节、四、发行人主营业务具体情况”。

　　◎发行人主营业务情况：

　　（一）主要产品及用途

　　公司主要产品为防结剂、多功能包裹剂、造粒改良剂、磷矿石浮选剂、缓释材料和其他节能降耗助剂（消泡剂、沉降剂、絮凝剂、蒸发助剂、阻垢剂等），主要用于降低化肥生产能耗、提高化肥生产效率及赋予化肥某种特有的应用性能。公司产品具体功能和用途参见本招股说明“第六节、一、（一）、3、主要产品”。

　　（二）主要产品工艺流程图

　　1、防结剂生产工艺流程

　　（1）膏状防结剂

　　生产过程说明：首先，将经分析检测合格的原料1与其它辅料合成具有独特

　　1-1-162招股说明书与发行公告　招股意向书化学成分的表面活性剂；将经分析检测合格的原料4在设定的工艺条件下进行氧化、聚合等改性处理。然后，按照产品设计配方，将原料1合成的表面活性剂、原料4改性后的材料、原料2、原料3按照一定顺序输送至反应釜，在设定的工艺条件下进行合成，得到目标产品。最后，产品分析检测合格后，经过储存、计量、包装、入库，形成最终成品。

　　（2）粉状防结剂

　　生产过程说明：首先，原料1经分析检测合格后，进行粉碎、筛分和机械改性；原料4经分析检测合格后，与其它辅料合成表面活性剂。然后，按照产品设计配方，将机械改性后的原料1、原料4合成的表面活性剂、原料2、原料3依次输送至专用改性设备，在设定的工艺条件下进行复合改性，得到目标产品。产品分析检测合格后，经陈化、储存、计量、包装、入库，形成最终成品。

　　2、多功能包裹剂生产工艺流程

　　生产过程说明：首先，按照产品设计配方，将原料1检测合格后与其它辅料合成表面活性剂，原料2经过物理改性，原料3进行真空研磨；然后，与原料4、原料5、原料6、原料7按一定顺序输送至反应釜，按设定的工艺条件混合反应，得到目标产品。产品分析检测合格后，根据市场需求，采用两种方式包装和出厂：

　　一是用槽车灌装，计量后直接运至客户现场；二是采用冷却造粒工艺，将目标产品制成固体颗粒，经计量、包装、入库，按合同约定发往客户。

　　3、造粒改良剂生产工艺流程

　　生产过程说明：造粒改良剂由4种主要原料组成。首先，将原料4进行材料改性处理；然后，按照产品设计配方，依次将原料1、原料2、原料3和改性后的原料4输送至反应釜溶解分散，再进入真空研磨设备，按设定的工艺指标进行真空研磨，得到目标产品。产品取样分析检测合格后，经过计量、包装、入库，形成最终成品。

　　4、磷矿石浮选剂生产工艺流程

　　生产过程说明：首先，原料1在酸性条件下进行水解，将水解后产物送入分馏塔中减压分馏/切割，得到产品所需的脂肪酸物质，通过加碱皂化，获得皂基。

　　然后，按照产品设计配方，将皂基与原料2、原料3进行复配，再按设定的工艺条件合成，得到目标产品。产品分析检测合格后，经储存、计量、包装、入库，形成最终成品。

　　5、缓释材料生产工艺流程

　　生产过程说明：首先，在催化作用下，对原料1进行活化处理；将原料2与辅料进行改性处理；将原料3与辅料进行复合改性。然后，按照产品设计配方，将处理后的原料1、原料2、原料3和原料4分别输送至反应釜混合，再按设定的工艺指标加温，同时将原料5连续均匀地加入反应釜进行反应，使单体材料相互交联，形成生物高分子共混复合体，经浓缩后得到目标产品。产品分析检测合格后，经计量、包装、入库，形成最终成品。

　　◎股东研究：

　　富邦股份（300387）主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1应城富邦20，185，71442.05

　　2香港NORTHLAND9，000，00018.75

　　3长江创富8，571，42917.86

　　4江苏华工创投3，214，2866.7

　　5新加坡NORTHLAND2，250，0004.69

　　6武汉华工创投1，778，5713.7

　　7正鸿发展1，500，0003.13

　　8天津博润1，000，0002.08

　　9高农创投500，0001.04

　　合计48，000，000100

　　◎富邦股份（300387）最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2013年2012年2011年

　　总资产（亿元）3.5342.9732.681

　　净资产（亿元）2.9382.3141.767

　　少数股东权益（万元）237.81

　　营业收入（亿元）3.02312.86622.6541

　　净利润（亿元）0.600.550.45

　　资本公积（万元）6454.916454.916454.91

　　未分配利润（亿元）1.611.070.58

　　基本每股收益（元）1.251.140.94

　　稀释每股收益（元）1.251.140.94

　　每股现金流（元）0.420.920.29

　　净资产收益率（%）22.9826.7729.96

    投资者可以对上述富邦股份相关内容进行了解。