世嘉科技（002796）：申购指南 申购价格

　　世嘉科技新股申购指南、世嘉科技新股申购策略

　　发行状况股票代码 002796股票简称 世嘉科技

　　申购代码 002796上市地点 深圳证券交易所

　　发行价格（元／股） 12.95发行市盈率 22.33

　　市盈率参考行业金属制品业参考行业市盈率（最新） 49.76

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2016-04-27 （周三）网下配售日期

　　网上发行数量（股） 20，000，000网下配售数量（股）

　　老股转让数量（股）-总发行数量（股） 20，000，000

　　申购数量上限（股） 20，000顶格申购需配市值（万元） 20.00

　　中签缴款日期 2016-04-29 （周五）市值确认日期 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2016-04-29 （周五）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　中签结果公告日期2016-04-29（周五）网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2016-04-29 （周五）

　　承销商主承销商华林证券股份有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）4.31发行后每股净资产（元）6.05

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　开板日期-最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　公司简介许可经营项目：无 一般经营项目：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　主营业务专门从中各类电、扶梯装潢设计、制造及各类钣金加工。

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　投资金额总计-

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　世嘉科技财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2015年2014年2013年2012年

　　总资产（亿元）3.45753.14432.73402.2522

　　净资产（亿元）2.58672.40782.07691.6796

　　少数股东权益（万元）----

　　营业收入（亿元）4.62404.43274.09523.1925

　　净利润（亿元）0.540.570.520.40

　　资本公积（万元）5934.835934.835934.835934.83

　　未分配利润（亿元）1.191.060.790.44

　　基本每股收益（元）0.900.950.860.67

　　稀释每股收益（元）---0.67

　　每股现金流（元）0.851.151.04-

　　净资产收益率（%）22.1126.0427.8427.08

　　世嘉科技主要股东截止日期：2014-4-18 周五

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1韩裕玉3568800059.48

　　2韩惠明49785008.3

　　3王娟49785008.3

　　4苏州高新国发48000008

　　5苏州明鑫高投38400006.4

　　6苏州德睿亨风创投19200003.2

　　7苏州瑞璟创投18000003

　　8瞿胤祺6000001

　　9王祥龙3000000.5

　　10周美芳3000000.5

　　合计5920500098.68

　　世嘉科技IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　12016/4/25融资首次公告日

　　32016/4/25网上路演公告日

　　42016/4/26网上路演日

　　52016/4/27网上申购日

　　62016/4/28网上中签率公告日

　　72016/4/29网上中签率结果公告日

　　92016/4/29网上中签缴款日