百利科技（732959）：申购指南 申购价格

　　百利科技新股申购指南、百利科技新股申购策略

　　发行状况股票代码 603959股票简称 百利科技

　　申购代码 732959上市地点 上海证券交易所

　　发行价格（元／股） 6.03发行市盈率 18.84

　　市盈率参考行业专业技术服务业参考行业市盈率（最新） 50.3

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2016-05-05 （周四）网下配售日期2016-5-5

　　网上发行数量（股） 22，400，000网下配售数量（股）33，600，000

　　老股转让数量（股）-总发行数量（股） 56，000，000

　　申购数量上限（股） 22，000顶格申购需配市值（万元） 22.00

　　中签缴款日期 2016-05-09 （周一）市值确认日期 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2016-05-09 （周一）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　中签结果公告日期2016-05-09（周一）网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2016-05-09 （周一）

　　承销商主承销商华融证券股份有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）2.74发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　开板日期-最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　公司简介凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务;在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售;货物、技术进出口业务;本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让;计算机软件开发及销售;文印、打字、晒图服务。（依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务为石油化工、现代煤化工行业提供工程咨询、设计及工程总承包等专业工程服务。

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　1扩大工程总承包业务所需流动资金项目82133.9

　　2技术中心升级建设项目4860

　　投资金额总计86993.90

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　百利科技财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2015年9月2014年2013年2012年

　　总资产（亿元）10.695111.06148.01886.7860

　　净资产（亿元）4.23873.86123.31432.6386

　　少数股东权益（万元）----

　　营业收入（亿元）2.72006.57577.55714.4513

　　净利润（亿元）0.380.710.861.00

　　资本公积（万元）1817.741817.741817.741817.74

　　未分配利润（亿元）2.121.751.250.66

　　基本每股收益（元）----

　　稀释每股收益（元）----

　　每股现金流（元）0.13-1.610.300.40

　　净资产收益率（%）9.3220.1629.2646.72

　　百利科技主要股东截止日期：2014-4-25 周五

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1湖南海新投资有限公司11760000070

　　2吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）3360000020

　　3吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）1680000010

　　合计168000000100

　　百利科技IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　12016/4/26融资首次公告日

　　22016/4/28询价推介日

　　32016/5/3网上路演公告日

　　42016/5/4网上路演日

　　52016/5/5网上申购日

　　62016/5/6网上中签率公告日

　　72016/5/9网上中签率结果公告日

　　92016/5/9网上中签缴款日