中国核建（780611）：申购指南 申购价格

　　中国核建新股申购指南、中国核建新股申购价格

　　发行状况股票代码 601611股票简称 中国核建

　　申购代码 780611上市地点 上海证券交易所

　　发行价格（元／股） 3.85发行市盈率 14.26

　　市盈率参考行业建筑业参考行业市盈率（最新） 16.33

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2016-05-25 （周三）网下配售日期2016-5-25

　　网上发行数量（股） 157，500，000网下配售数量（股）367，500，000

　　老股转让数量（股）-总发行数量（股） 525，000，000

　　申购数量上限（股） 157，000顶格申购需配市值（万元） 157.00

　　中签缴款日期 2016-05-27 （周五）市值确认日期 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2016-05-27 （周五）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　中签结果公告日期2016-05-27（周五）网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2016-05-27 （周五）

　　承销商主承销商中信建投证券股份有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）2.87发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　开板日期-最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　每中一签获利（元）-

　　公司简介投资管理;工程总承包;工程施工总承包;工程勘察设计;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售;设备租赁;物业管理;自有房屋租赁;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。（依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　投资金额总计-

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　中国核建财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2015年9月2015年6月2015年3月2014年

　　总资产（亿元）538.0046524.0632456.3610447.9844

　　净资产（亿元）50.765949.461349.035846.6634

　　少数股东权益（万元）67983.4367673.3558142.5151155.14

　　营业收入（亿元）---448.0075

　　净利润（亿元）---7.81

　　资本公积（万元）-12136.26-12136.26-9989.69-9989.69

　　未分配利润（亿元）23.0521.8622.4821.20

　　基本每股收益（元）----

　　稀释每股收益（元）----

　　每股现金流（元）----1.21

　　净资产收益率（%）---18.79

　　中国核建主要股东截止日期：2014-5-23 周五

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1中国核工业建设集团公司166320000079.2

　　2中国信达资产管理股份有限公司31185000014.85

　　3航天投资控股有限公司1039500004.95

　　4中国国新控股有限责任公司210000001

　　合计2100000000100

　　中国核建IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　12016/5/16融资首次公告日

　　22016/5/19询价推介日

　　32016/5/23网上路演公告日

　　42016/5/24网上路演日

　　52016/5/25网上申购日

　　62016/5/26网上中签率公告日

　　72016/5/27网上中签率结果公告日

　　92016/5/27网上中签缴款日