天和防务申购指南

　　天和防务（300397）拟发3000万股，8月28日网上申购。

　　天和防务（300397）周二晚间公布招股意向书，公司本次拟发行3000万股新股，发行后总股本1.2亿股，不安排老股发售，拟在深交所创业板上市。网上申购日为2014年8月28日。

　　天和防务本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1200万股，占本次发行数量的40%。

　　天和防务此次发行的询价推介开始日期为2014年8月22日，8月27日刊登定价公告，网上申购及缴款日为8月28日。

　　西安天和防务技术股份有限公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。

　　本次拟公开发行股票募集资金运用包括：（1）投资36797万元用于西安天伟电子系统工程有限公司连续波雷达系统系列产品建设项目；（2）投资16586万元用于西安天伟电子系统工程有限公司军民两用防务技术研发中心建设项目；（3）补充日常运营资金1.1亿元。三项合计为64383万元