新股力星股份申购指南 300421申购策略

　　新股力星股份申购指南、新股力星股份申购策略

　　发行状况股票代码 300421股票简称 力星股份

　　申购代码 300421上市地点 深圳证券交易所

　　发行价格（元／股） 9.13发行市盈率

　　市盈率参考行业通用设备制造业参考行业市盈率

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2015-02-10 （周二）网下配售日期2015-2-10

　　网上发行数量（股） 11，200，000网下配售数量（股）16，800，000.00

　　老股转让数量（股）回拨数量（股）

　　申购数量上限（股） 11000.00总发行数量（股） 28，000，000

　　顶格申购需配市值（万元） 11.00市值确认日 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2015-02-13 （周五）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　网上冻结资金返还日期2015-2-13 周五网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上每中一签约（万元） 网下配售冻结资金（亿元）

　　网上申购冻结资金（亿元） 冻结资金总计（亿元）

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2015-02-13 （周五）

　　承销商主承销商海通证券股份有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）3.67发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　与打新收益首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　打新收益率（%）-打新年化收益率（%）-

　　开板日期最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　公司简介许可经营项目：无。一般经营项目：钢球制造、销售;滚子生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务‚经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）‚经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;轴承、通用机械及零配件、农机销售。

　　主营业务精密轴承滚动体的研发、生产和销售

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　1高档、精密轴承钢球扩产改造项目24291.97

　　2技术研发设计中心建设项目5723.38

　　投资金额总计30015.35

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　力星股份财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2014年9月2013年2012年2011年

　　总资产（亿元）6.24285.53064.71784.8698

　　净资产（亿元）3.08023.18572.94922.3991

　　少数股东权益（万元）1592.701685.571448.84

　　营业收入（亿元）3.47344.24114.05383.8901

　　净利润（亿元）0.400.510.550.49

　　资本公积（万元）12098.8112076.9612076.9612076.96

　　未分配利润（亿元）0.870.820.620.14

　　基本每股收益（元）

　　稀释每股收益（元）

　　每股现金流（元）0.550.400.960.28

　　净资产收益率（%）11.1616.6620.9128.26

　　力星股份主要股东截止日期：2014-12-26 周五

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1南通银球投资有限公司3603600042.9

　　2江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）1000000011.9

　　3时艳芳922000010.98

　　4刘定妹900000010.71

　　5施祥贵876400010.43

　　6上海鸿立股权投资有限公司66500007.92

　　7陈芳4000000.48

　　8沙小建4000000.48

　　9苏银建4000000.48

　　10汤国华4000000.48

　　合计8127000096.76

　　力星股份IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　42015/2/2融资首次公告日

　　52015/2/4询价推介日

　　62015/2/2网上路演公告日

　　72015/2/4网上路演日

　　82015/2/10网上申购日

　　92015/2/12网上中签率公告日

　　102015/2/13网上中签率结果公告日

　　112015/2/13网上申购款解冻日和退款日

　　投资者可以对新股力星股份申购指南进行关注，从而进行有利投资。