新股东兴证券申购指南 780198申购策略

　　新股东兴证券申购指南、新股东兴证券申购策略

　　发行状况股票代码 601198股票简称 东兴证券

　　申购代码 780198上市地点 上海证券交易所

　　发行价格（元／股） 发行市盈率

　　市盈率参考行业参考行业市盈率

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2015-02-10 （周二）网下配售日期2015-2-9、2-10

　　网上发行数量（股） 150，000，000网下配售数量（股）350，000，000.00

　　老股转让数量（股）回拨数量（股）

　　申购数量上限（股） 150，000总发行数量（股） 500，000，000

　　顶格申购需配市值（万元） 150.00市值确认日 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2015-02-13 （周五）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　网上冻结资金返还日期2015-2-13 周五网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上每中一签约（万元） 网下配售冻结资金（亿元）

　　网上申购冻结资金（亿元） 冻结资金总计（亿元）

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2015-02-13 （周五）

　　承销商主承销商瑞银证券有限责任公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）3.71发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　与打新收益首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　打新收益率（%）-打新年化收益率（%）-

　　开板日期最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　公司简介证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券投资基金销售业务;证券自营和证券资产管理业务;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。

　　主营业务证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券投资基金销售业务;证券自营与证券资产管理业务;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　1用于补充公司资本金0

　　投资金额总计

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　东兴证券财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2014年2014年9月2013年2013年6月

　　总资产（亿元）426.0715354.7283216.7578210.4209

　　净资产（亿元）74.353169.658160.526058.2751

　　少数股东权益（万元）22.4422.45

　　营业收入（亿元）25.977717.618220.3387

　　净利润（亿元）10.417.166.68

　　资本公积（万元）132475.00132475.00132475.00148367.02

　　未分配利润（亿元）24.9724.5817.4216.14

　　基本每股收益（元）0.520.360.33

　　稀释每股收益（元）0.520.360.33

　　每股现金流（元）4.632.06-1.32

　　净资产收益率（%）15.4311.0011.71

　　东兴证券主要股东截止日期：2014-4-22 周二

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1中国东方资产管理公司150000000074.85

　　2上海国盛集团资产有限公司1000000004.99

　　3泰禾集团股份有限公司700000003.49

　　4北京永信国际投资（集团）有限公司570000002.84

　　5方正和生投资有限责任公司540000002.69

　　6福建省长乐市长源纺织有限公司500000002.5

　　7福建天宝矿业集团股份有限公司500000002.5

　　8中国诚通控股集团有限公司500000002.5

　　9福建泰禾投资有限公司290000001.45

　　10西博思投资控股有限公司220000001.1

　　合计198200000098.91

　　东兴证券IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　42015/2/2融资首次公告日

　　52015/2/4询价推介日

　　62015/2/6网上路演公告日

　　72015/2/9网上路演日

　　82015/2/10网上申购日

　　92015/2/12网上中签率公告日

　　102015/2/13网上中签率结果公告日

　　112015/2/13网上申购款解冻日和退款日

　　投资者可以对新股东兴证券申购指南进行关注，从而进行有利投资。