新股柯利达申购指南 732828申购策略

　　新股柯利达申购指南、新股柯利达申购策略

　　发行状况股票代码 603828股票简称 柯利达

　　申购代码 732828上市地点 上海证券交易所

　　发行价格（元／股） 17.20发行市盈率

　　市盈率参考行业建筑装饰和其他建筑业参考行业市盈率

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2015-02-11 （周三）网下配售日期2015-2-10、2-11

　　网上发行数量（股） 12，000，000网下配售数量（股）18，000，000.00

　　老股转让数量（股）回拨数量（股）

　　申购数量上限（股） 12000.00总发行数量（股） 30，000，000

　　顶格申购需配市值（万元） 12.00市值确认日 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2015-02-16 （周一）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　网上冻结资金返还日期2015-2-16 周一网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上每中一签约（万元） 网下配售冻结资金（亿元）

　　网上申购冻结资金（亿元） 冻结资金总计（亿元）

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2015-02-16 （周一）

　　承销商主承销商东吴证券股份有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）4.90发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　与打新收益首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　打新收益率（%）-打新年化收益率（%）-

　　开板日期最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　公司简介一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工;消防设施工程的设计与施工;金属工艺产品的研发。许可经营项目：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程;承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　主营业务建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工。

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　1柯利达设计研发中心建设项目9881.4

　　2补充其他与主营业务相关的营运资金项目8500

　　3企业信息化建设项目1956.1

　　4建筑幕墙投资项目26286.8

　　5建筑装饰用木制品工厂化生产项目4460.6

　　投资金额总计51084.90

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　柯利达财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2014年9月2013年2012年2011年

　　总资产（亿元）16.783714.545111.34209.3166

　　净资产（亿元）4.40573.83492.86552.2204

　　少数股东权益（万元）

　　营业收入（亿元）13.291317.078811.35009.7251

　　净利润（亿元）0.570.970.650.58

　　资本公积（万元）7620.567620.567620.567620.56

　　未分配利润（亿元）2.541.971.080.49

　　基本每股收益（元）0.631.080.720.64

　　稀释每股收益（元）

　　每股现金流（元）-2.490.320.830.91

　　净资产收益率（%）13.8528.9425.3729.86

　　柯利达主要股东截止日期：2014-4-23 周三

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1苏州柯利达集团有限公司4600000051.11

　　2顾益明1145500012.73

　　3顾敏荣73947008.22

　　4顾龙棣73750008.19

　　5苏州弘普投资管理中心（有限合伙）52900005.88

　　6苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）30000003.33

　　7江苏中海联合信息工程发展有限公司28000003.11

　　8王秋林25800002.87

　　9鲁崇明24053002.67

　　10黄益民17000001.89

　　合计90000000100

　　柯利达IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　42015/2/2融资首次公告日

　　52015/2/5询价推介日

　　62015/2/9网上路演公告日

　　72015/2/10网上路演日

　　82015/2/11网上申购日

　　92015/2/13网上中签率公告日

　　102015/2/16网上中签率结果公告日

　　112015/2/16网上申购款解冻日和退款日

　　投资者可以对新股柯利达申购指南进行关注，从而进行有利投资。