新股继峰股份申购指南 732997申购策略

　　新股继峰股份申购指南、新股继峰股份申购策略

　　发行状况股票代码 603997股票简称 继峰股份

　　申购代码 732997上市地点 上海证券交易所

　　发行价格（元／股） 7.97发行市盈率

　　市盈率参考行业汽车零部件制造行业参考行业市盈率

　　发行面值（元）1实际募集资金总额（亿元）

　　网上发行日期 2015-02-12 （周四）网下配售日期2015-2-11、2-12

　　网上发行数量（股） 18，000，000网下配售数量（股）42，000，000.00

　　老股转让数量（股）回拨数量（股）

　　申购数量上限（股） 18，000总发行数量（股） 60，000，000

　　顶格申购需配市值（万元） 18.00市值确认日 T-2日（T：网上申购日）

　　申购状况中签号公布日期 2015-02-17 （周二）上市日期

　　网上发行中签率（%） 网下配售中签率（%）

　　网上冻结资金返还日期2015-2-17 周二网下配售认购倍数

　　初步询价累计报价股数（万股） 初步询价累计报价倍数

　　网上每中一签约（万元） 网下配售冻结资金（亿元）

　　网上申购冻结资金（亿元） 冻结资金总计（亿元）

　　网上有效申购户数（户）网下有效申购户数（户）

　　网上有效申购股数（万股）网下有效申购股数（万股）

　　中签号中签号公布日期 2015-02-17 （周二）

　　承销商主承销商东方花旗证券有限公司承销方式余额包销

　　发行前每股净资产（元）2.03发行后每股净资产（元）

　　股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　首日表现

　　与打新收益首日开盘价（元）-首日收盘价（元）-

　　首日开盘溢价（%）-首日收盘涨幅（%）-

　　首日换手率（%）-首日最高涨幅（%）-

　　打新收益率（%）-打新年化收益率（%）-

　　开板日期最高涨幅（%）-

　　连续一字板数-开板日均价-

　　公司简介汽车金属件、塑料内饰件的开发、生产。

　　主营业务公司的主要客户为汽车整车厂、大型座椅制造厂和头枕制造厂等‚公司主要的配套品牌和车型有宝马3系、奥迪Q5、奥迪A6、奥迪A4、凯迪拉克赛威、别克君威、日产天籁、丰田卡罗拉、克莱斯勒大捷龙、福特蒙迪欧、马自达6、大众迈腾、期柯达明锐等中高档轿车。

　　筹集资金将

　　用于的项目序号项目投资金额（万元）

　　1研发中心项目4599

　　2补充流动资金及归还银行贷款30000

　　3汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目35056

　　投资金额总计69655.00

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-

　　投资金额总计与实际募集资金总额比-

　　继峰股份财务指标数据来源： 招股意向书、申报稿

　　财务指标/时间2014年2014年9月2013年2012年

　　总资产（亿元）10.66779.77048.31575.7140

　　净资产（亿元）7.82607.29586.81694.9971

　　少数股东权益（万元）226.2880.62280.66

　　营业收入（亿元）10.21127.01137.50495.1987

　　净利润（亿元）2.021.491.841.45

　　资本公积（万元）2668.3620668.3620668.36

　　未分配利润（亿元）3.052.590.92

　　基本每股收益（元）

　　稀释每股收益（元）

　　每股现金流（元）0.350.350.43

　　净资产收益率（%）21.1130.88

　　继峰股份主要股东截止日期：2014-12-17 周三

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1宁波继弘投资有限公司20808000057.8

　　2Wing Sing International Co.，Ltd.9792000027.2

　　3宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙）5400000015

　　合计360000000100

　　继峰股份IPO初步询价及推介公告日程

　　序号日期发行安排

　　42015/2/2融资首次公告日

　　52015/2/6询价推介日

　　62015/2/10网上路演公告日

　　72015/2/11网上路演日

　　82015/2/12网上申购日

　　92015/2/16网上中签率公告日

　　102015/2/17网上中签率结果公告日

　　112015/2/17网上申购款解冻日和退款日

　　投资者可以对新股继峰股份申购指南进行关注，从而进行有利投资。