福达股份：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

　　福达股份：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告。

　　桂林福达股份有限公司

　　首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

　　保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　重要提示

　　1、桂林福达股份有限公司（以下简称“发行人”或“福达股份”）首次公

　　开发行不超过4，350万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获

　　中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1061号文核准。本次发行的保荐机构

　　（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人

　　的股票简称为“福达股份”，股票代码为“603166”。

　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上

　　按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的

　　方式进行。本次股票发行价格为5.8元/股，发行数量为4，350万股。回拨机制启动

　　前，网下初始发行数量为3，045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量

　　1，305万股，为本次发行数量的30%。

　　3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月17日（T日）结束。

　　在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个参与了网下申购并按照

　　2014年11月14日公布的《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以

　　下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有2个配售对象未参

　　与网下申购但足额缴纳了申购款。本次网下发行申购资金总额为1，709，666万元，

　　缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资

　　报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见

　　书。

　　4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1，004.87倍，高于150倍。

　　根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由

　　网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；

　　网上最终发行数量为3，915万股，占本次发行总量的90%。

　　5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投

　　资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月14日（T-1日）公布的《发

　　行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配

　　通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销

　　商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发

　　行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作

　　平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　　经核查确认，63家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中，有61家网

　　下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购

　　并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为288，690万股，有效申购资金为

　　1，674，402万元；有2家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳

　　了申购款35，264万元。本次网下发行申购资金总额为1，709，666万元。

　　无效申购的具体情况如下：

　　可申购数量

　　网下投资者名称 配售对象名称 申购无效原因

　　（万股）

　　中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 3，040 未参与网下申购

　　华融证券股份有限公司自

　　华融证券股份有限公司 3，040 未参与网下申购

　　营投资账户

　　二、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，740，949

　　户，有效申购股数为13，113，497，000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合

　　伙 ） 审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 76，058，282，600 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为

　　0.09951579%。配号总数为13，113，497个，号码范围为10，000，001-23，113，497。

　　三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　本次股票发行数量为4，350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，045

　　万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1，305万股，为本次发行数量的

　　30%。

　　根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效

　　申购倍数为1，004.87倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将

　　2，610万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发

　　行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3，915万股，占

　　本次发行总量的90%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29854737%。

　　四、网下配售结果

　　根据《桂林福达股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》

　　（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和

　　主承销商对网下发行股份进行配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一

　　股的零股累积后由主承销商配售给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配

　　售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数量最大

　　的配售对象；若配售对象中没有 A 类和 B 类投资者，则产生的零股统一分配给 C

　　类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时

　　间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。

　　根据上述原则配售的结果如下：

　　本次网下发行有效申购数量为 288，690 万股，其中公募基金和社保基金（A

　　类投资者）有效申购数量为 71，620 万股，占本次网下发行有效申购数量的

　　24.81%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 93，200 万股，占本次网

　　下发行有效申购数量的 32.28%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为

　　123，870 万股，占本次网下发行有效申购数量的 42.91%。

　　根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

　　占网下最终发行数

　　配售对象类型 获配比例 获配数量（股）

　　量的比例

　　A 类投资者 0.24295225% 1，740，024 40%

　　B 类投资者 0.14001974% 1，304，984 30%

　　C 类投资者 0.10535174% 1，304，992 30%

　　以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对

　　象获配情况详见附表。

　　五、主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承

　　销商联系。具体联系方式如下：

　　联 系 人：资本市场部

　　联系电话：010-83574565，66568716

　　发行人：桂林福达股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　2014 年 11 月 19 日

　　附表：网下投资者配售明细表

　　申购数量 配售数量

　　序号 网下投资者名称 配售对象名称 投资者类型

　　（万股） （万股）

　　华安基金管理有限 华安新活力灵活配置混合型证

　　1 3040 7.3893 A类

　　公司 券投资基金

　　中银基金管理有限

　　2 中银保本混合型证券投资基金 3040 7.3856 A类

　　公司

　　国联安基金管理有 国联安新精选灵活配置混合型

　　3 3040 7.3856 A类

　　限公司 证券投资基金

　　东方基金管理有限 东方多策略灵活配置混合型证

　　4 3040 7.3856 A类

　　责任公司 券投资基金

　　南方基金管理有限

　　5 南方避险增值基金 3040 7.3856 A类

　　公司

　　广发基金管理有限 广发大盘成长混合型证券投资

　　6 3040 7.3856 A类

　　公司 基金

　　招商基金管理有限

　　7 全国社保基金四零八组合 3040 7.3856 A类

　　公司

　　工银瑞信基金管理 工银瑞信保本 2 号混合型发起

　　8 3040 7.3856 A类

　　有限公司 式证券投资基金

　　中银基金管理有限 中银多策略灵活配置混合型证

　　9 3040 7.3856 A类

　　公司 券投资基金

　　嘉实基金管理有限

　　10 嘉实成长收益型证券投资基金 3040 7.3856 A类

　　公司

　　国联安基金管理有 国联安德盛安心成长混合型证

　　11 3040 7.3856 A类

　　限公司 券投资基金

　　招商基金管理有限 招商丰利灵活配置混合型证券

　　12 3040 7.3856 A类

　　公司 投资基金

　　东方基金管理有限 东方利群混合型发起式证券投

　　13 3040 7.3856 A类

　　责任公司 资基金

　　东方基金管理有限 东方龙混合型开放式证券投资

　　14 3040 7.3856 A类

　　责任公司 基金

　　嘉实基金管理有限

　　15 全国社保基金五零四组合 3040 7.3856 A类

　　公司

　　招商基金管理有限

　　16 全国社保基金一一零组合 3040 7.3856 A类

　　公司

　　招商基金管理有限

　　17 全国社保基金六零四组合 3040 7.3856 A类

　　公司

　　宝盈基金管理有限 宝盈祥瑞养老混合型证券投资

　　18 3040 7.3856 A类

　　公司 基金

　　国泰基金管理有限 国泰浓益灵活配置混合型证券

　　19 3040 7.3856 A类

　　公司 投资基金

　　工银瑞信基金管理 工银瑞信保本混合型证券投资

　　20 3040 7.3856 A类

　　有限公司 基金

　　5

　　嘉实基金管理有限

　　21 全国社保基金一零六组合 2580 6.268 A类

　　公司

　　建信基金管理有限 建信潜力新蓝筹股票型证券投

　　22 2200 5.3448 A类

　　责任公司 资基金

　　中欧基金管理有限 中欧成长优选回报灵活配置混

　　23 2040 4.9561 A类

　　公司 合型发起式证券投资基金

　　国联安基金管理有 国联安通盈灵活配置混合型证

　　24 2000 4.8589 A类

　　限公司 券投资基金

　　长城基金管理有限 长城久鑫保本混合型证券投资

　　25 2000 4.8589 A类

　　公司 基金

　　太平资产管理有限 前海人寿保险股份有限公司万

　　26 3040 4.2566 B类

　　公司 能型保险产品

　　受托管理中英人寿保险有限公

　　太平洋资产管理有

　　27 司个险分红产品（网下配售资格 3040 4.2566 B类

　　限责任公司

　　截止 2013 年 6 月 1 日）

　　华夏人寿保险股份 华夏人寿保险股份有限公司-万

　　28 3040 4.2566 B类

　　有限公司 能保险产品

　　太平资产管理有限 受托管理太平人寿保险有限公

　　29 3040 4.2566 B类

　　公司 司-传统-普通保险产品

　　民生通惠资产管理 民生人寿保险股份有限公司-传

　　30 3040 4.2566 B类

　　有限公司 统保险产品

　　太平资产管理有限 受托管理太平人寿保险有限公

　　31 3040 4.2566 B类

　　公司 司-分红-团险分红

　　中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-传统-普

　　32 3040 4.2566 B类

　　有限公司 通保险

　　嘉实基金管理有限 中国石油天然气集团公司企业

　　33 3040 4.2566 B类

　　公司 年金计划

　　平安资产管理有限

　　34 平安人寿-传统-普通保险产品 3040 4.2566 B类

　　责任公司

　　泰康资产管理有限 受托管理泰康人寿保险股份有

　　35 3040 4.2566 B类

　　责任公司 限公司—传统—普通保险产品

　　平安资产管理有限 受托管理中国平安财产保险股

　　36 3040 4.2566 B类

　　责任公司 份有限公司-传统-普通保险产品

　　太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限

　　37 3040 4.2566 B类

　　限责任公司 公司—分红—团体分红

　　太平洋资产管理有

　　38 太平洋卓越财富二号（平衡型） 3040 4.2566 B类

　　限责任公司

　　平安资产管理有限

　　39 平安人寿-分红-个险分红 3040 4.2566 B类

　　责任公司

　　太平资产管理有限 受托管理太平人寿保险有限公

　　40 3040 4.2566 B类

　　公司 司-分红-个险分红

　　太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限

　　41 3040 4.2566 B类

　　限责任公司 公司—分红—个人分红

　　6

　　太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限

　　42 3040 4.2566 B类

　　限责任公司 公司—万能—团体万能

　　受托管理中国太平洋保险（集团）

　　太平洋资产管理有

　　43 股份有限公司—集团本级-自有 3040 4.2566 B类

　　限责任公司

　　资金

　　华泰资产管理有限 受托管理前海人寿保险股份有

　　44 3040 4.2566 B类

　　公司 限公司-自有资金

　　招商基金管理有限 中国工商银行股份有限公司企

　　45 3040 4.2566 B类

　　公司 业年金计划

　　中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-分红-团

　　46 3040 4.2566 B类

　　有限公司 体分红

　　泰康资产管理有限 受托管理泰康人寿保险股份有

　　47 3040 4.2566 B类

　　责任公司 限公司-分红-个人分红

　　中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-分红-个

　　48 3040 4.2566 B类

　　有限公司 人分红

　　泰康资产管理有限 受托管理泰康人寿保险股份有

　　49 3040 4.2566 B类

　　责任公司 限公司—万能—个险万能

　　太平洋资产管理有 中国太平洋财产保险股份有限

　　50 3040 4.2566 B类

　　限责任公司 公司-传统-普通保险产品

　　中国人寿资产管理 中国人寿保险（集团）公司传统

　　51 3040 4.2566 B类

　　有限公司 普保产品

　　太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限

　　52 3040 4.2566 B类

　　限责任公司 公司—万能—个人万能

　　民生通惠资产管理 安华农业保险股份有限公司-养

　　53 3040 4.2566 B类

　　有限公司 殖保险

　　泰康资产管理有限 泰康资产管理有限责任公司—

　　54 3040 4.2566 B类

　　责任公司 开泰—稳健增值投资产品

　　太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限

　　55 3040 4.2566 B类

　　限责任公司 公司—传统—普通保险产品

　　富国基金管理有限 中国石油化工集团公司企业年

　　56 2000 2.8004 B类

　　公司 金

　　华宝证券有限责任 华宝证券有限责任公司自营投

　　57 3040 3.2027 C类

　　公司 资账户

　　天风证券股份有限

　　58 天风证券股份有限公司 3040 3.2027 C类

　　公司

　　云南国际信托有限 云南国际信托有限公司自营账

　　59 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　英大国际信托有限 英大国际信托有限责任公司自

　　60 3040 3.2027 C类

　　责任公司 营账户

　　广州证券股份有限 广州证券股份有限公司自营账

　　61 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　天津远策投资管理 新疆远策恒达资产管理合伙企

　　62 3040 3.2027 C类

　　有限公司 业（有限合伙）

　　7

　　中国人寿保险股份有限公司委

　　富国基金管理有限

　　63 托富国基金管理有限公司混合 3040 3.2027 C类

　　公司

　　型组合

　　东兴证券股份有限 东兴证券股份有限公司自营投

　　64 3040 3.2027 C类

　　公司 资账户

　　西部证券股份有限 西部证券股份有限公司自营账

　　65 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　国机财务有限责任 国机财务有限责任公司自营账

　　66 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　67 张剑华 张剑华 3040 3.2027 C类

　　长城证券有限责任 长城证券有限责任公司自营账

　　68 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　天津远策投资管理 新疆恒荣盛典股权投资合伙企

　　69 3040 3.2027 C类

　　有限公司 业（有限合伙）

　　武汉钢铁集团财务 武汉钢铁集团财务有限责任公

　　70 3040 3.2027 C类

　　有限责任公司 司自营投资账户

　　中船重工财务有限 中船重工财务有限责任公司自

　　71 3040 3.2027 C类

　　责任公司 营账户

　　富国基金管理有限

　　72 富国基金专户资产管理计划 3040 3.2027 C类

　　公司

　　华夏基金管理有限

　　73 华夏基金专户资产管理计划 3040 3.2027 C类

　　公司

　　中国电子财务有限 中国电子财务有限责任公司自

　　74 3040 3.2027 C类

　　责任公司 营投资账户

　　上海从容投资管理 新疆从容瑞兴股权投资合伙企

　　75 3040 3.2027 C类

　　有限公司 业（有限合伙）

　　东航集团财务有限 东航集团财务有限责任公司自

　　76 3040 3.2027 C类

　　责任公司 营账户

　　五矿国际信托有限

　　77 五矿国际信托有限公司 3040 3.2027 C类

　　公司

　　渤海证券股份有限

　　78 渤海证券股份有限公司 3040 3.2027 C类

　　公司

　　申能集团财务有限 申能集团财务有限公司自营投

　　79 3040 3.2027 C类

　　公司 资账户

　　中远财务有限责任 中远财务有限责任公司自营账

　　80 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　陆家嘴国际信托有

　　81 陆家嘴国际信托有限公司 3040 3.2027 C类

　　限公司

　　82 德意志银行 德意志银行—QFII 投资账户 3040 3.2027 C类

　　中国大唐集团财务

　　83 中国大唐集团财务有限公司 3040 3.2027 C类

　　有限公司

　　东吴证券股份有限 东吴证券股份有限公司自营账

　　84 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　8

　　兴业国际信托有限 兴业国际信托有限公司自营账

　　85 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　上海汽车集团财务 上海汽车集团财务有限责任公

　　86 3040 3.2027 C类

　　有限责任公司 司自营账户

　　中国电力财务有限 中国电力财务有限公司自营账

　　87 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　国联安基金管理有

　　88 国联安-至恩 1 号资产管理计划 3040 3.2027 C类

　　限公司

　　中油财务有限责任 中油财务有限责任公司自营账

　　89 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　广发证券股份有限 广发证券股份有限公司自营账

　　90 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　海通证券股份有限 海通证券股份有限公司自营账

　　91 3040 3.2027 C类

　　公司 户

　　上海电气集团财务 上海电气集团财务有限责任公

　　92 3040 3.2027 C类

　　有限责任公司 司自营账户

　　国联证券股份有限 国联证券股份有限公司自营账

　　93 3000 3.1605 C类

　　公司 户

　　潞安集团财务有限 潞安集团财务有限公司自营投

　　94 2800 2.9498 C类

　　公司 资账户

　　东方电气集团财务

　　95 东方电气集团财务有限公司 2580 2.718 C类

　　有限公司

　　西安华商泰昌企业 西安华商泰昌企业管理咨询有

　　96 2250 2.3704 C类

　　管理咨询有限公司 限公司

　　天津发展资产管理

　　97 天津发展资产管理有限公司 2000 2.107 C类

　　有限公司

　　中钢投上海有限公

　　98 中钢投上海有限公司 1800 1.8963 C类

　　司

　　注：投资者类型中A类指公募基金和社保基金类投资者；B类指年金保险资金类投资

　　者；C类指A类和B类之外其它类投资者。

　　投资者可以对福达股份进行关注，从而进行有利投资。