宁波精达申购指南 申购策略

　　※宁波精达（732088）申购指南 申购策略

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2，000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1，200万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。

　　（三）募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为17，140万元，扣除发行费用3，460万元后，预计募集资金净额为13，680万元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额13，706万元。

　　（四）回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2014年10月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2014年10月29日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

　　网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网下向网上回拨

　　如果网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

　　在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年10月29日（T+2日，周三）刊登的《宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》

　　（2）网上向网下回拨

　　如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售。

　　（五）本次发行的重要日期安排

　　日期发行安排

　　2014-10-16融资首次公告日

　　2014-10-21询价推介日

　　2014-10-23网上路演公告日

　　2014-10-24网上路演日

　　2014-10-27网上申购日

　　2014-10-29网上中签率公告日

　　2014-10-30网上中签率结果公告日

　　2014-10-30网上申购款解冻日和退款日

　　注：（1）T日为发行日；

　　（2）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；

　　（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　（六）拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1，000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即8，000股。

　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年10月24日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2014年10月24日（T-1日）为准）。

　　◎宁波精达（732088）IPO募集资金用途将用于的项目

　　项目投资金额（万元）

　　工程技术研发中心项目3500

　　年产240台高速精密压力机生产线建设项目16220

　　年扩产310台空调换热器装备技术改造项目4350

　　投资金额总计24070

　　超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）-6930

　　投资金额总计与实际募集资金总额比140.43%

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人的前身为宁波精达机电科技有限公司，成立于2002年8月15日。2011年1月15日，宁波精达机电科技有限公司股东会通过整体变更为股份公司的决议，决定由全体股东作为共同发起人，以2010年12月31日为审计基准日进行审计，变更为宁波精达成形装备股份有限公司。2011年1月25日，精达有限股东会通过决议，决定以截至2010年12月31日经立信会计师审计的净资产167，077，090.17元为基础，折为股本6，000万元，余额107，077，090.17元计入资本公积，将公司整体变更为宁波精达成形装备股份有限公司，精达有限原股东保持股权结构不变。保荐机构（主承销商）2011年2月21日，宁波精达成形装备股份有限公司在宁波市工商行政管理局领取了注册号为330200000071060号企业法人营业执照。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人自2002年成立以来一直从事换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售，主营业务未发生变化。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、闭式双点压力机、超高速变行程精密压力机等，定转子高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的定转子的生产；闭式双点压力机主要应用于汽车、家电行业中的零件的生产；超高速变行程精密压力机主要应用于电子信息行业中电子接插件的冲压。

　　◎股东研究：

　　宁波精达（732088）主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例（%）

　　1张小鸣8510001.42

　　2谢文杰13800002.3

　　3徐国荣18400003.07

　　4郑功31510005.25

　　5东力控股集团有限公司44000007.33

　　6宁波精微投资有限公司45000007.5

　　7郑良才46000007.67

　　8徐俭芬46000007.67

　　9宁波广达投资有限公司51000008.5

　　10宁波成形控股有限公司2646000044.1

　　合计5688200094.81

　　◎宁波精达（732088）最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2014年6月2013年2012年

　　总资产（亿元）4.92994.63924.2617

　　净资产（亿元）2.96812.90582.792

　　少数股东权益（万元）

　　营业收入（亿元）1.1132.112.3564

　　净利润（亿元）0.20.350.64

　　资本公积（万元）11921.351186011860

　　未分配利润（亿元）1.020.960.88

　　基本每股收益（元）0.330.581.07

　　稀释每股收益（元）0.330.581.07

　　每股现金流（元）0.230.770.77

　　净资产收益率（%）6.7612.3525.48

　　投资者可以对宁波精达进行关注，从而进行有利投资。