福达股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

　　重要提示

　　1、桂林福达股份有限公司（以下简称“发行人”或“福达股份”）首次公开发行不超过4，350万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1061号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份 有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“福达股份”，股票代码为“603166”。

　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为5.8元/股，发行数量为4，350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1，305万股，为本次发行数量的30%。

　　3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月17日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个参与了网下申购并按照2014年11月14日公布的《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳了申购款。本次网下发行申购资金总额为1，709，666万元，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1，004.87倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3，915万股，占本次发行总量的90%。

　　5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　　经核查确认，63家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为288，690万股，有效申购资金为1，674，402万元；有2家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳了申购款35，264万元。本次网下发行申购资金总额为1，709，666万元。

　　无效申购的具体情况如下：

　　网下投资者名称

　　配售对象名称

　　可申购数量（万股）

　　申购无效原因

　　中船财务有限责任公司

　　中船财务有限责任公司

　　3，040

　　未参与网下申购

　　华融证券股份有限公司

　　华融证券股份有限公司自营投资账户

　　3，040

　　未参与网下申购

　　二、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，740，949户，有效申购股数为13，113，497，000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为76，058，282，600元，网上发行初步中签率为0.09951579%。配号总数为13，113，497个，号码范围为10，000，001-23，113，497。

　　三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　本次股票发行数量为4，350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1，305万股，为本次发行数量的30%。

　　根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为1，004.87倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2，610万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3，915万股，占本次发行总量的90%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29854737%。

　　四、网下配售结果

　　根据《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类和B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。

　　根据上述原则配售的结果如下：

　　本次网下发行有效申购数量为288，690万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为71，620万股，占本次网下发行有效申购数量的24.81%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为93，200万股，占本次网下发行有效申购数量的32.28%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为123，870万股，占本次网下发行有效申购数量的42.91%。

　　根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

　　配售对象类型

　　获配比例

　　获配数量（股）

　　占网下最终发行数量的比例

　　A类投资者

　　0.24295225%

　　1，740，024

　　40%

　　B类投资者

　　0.14001974%

　　1，304，984

　　30%

　　C类投资者

　　0.10535174%

　　1，304，992

　　30%

　　以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　五、主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联 系 人：资本市场部

　　联系电话：010-83574565，66568716

　　发行人：桂林福达股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　2014年11月19日

　　附表：网下投资者配售明细表

　　序号

　　网下投资者名称

　　配售对象名称

　　申购数量（万股）

　　配售数量（万股）

　　投资者类型

　　1

　　华安基金管理有限公司

　　华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3893

　　A类

　　2

　　中银基金管理有限公司

　　中银保本混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　3

　　国联安基金管理有限公司

　　国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　4

　　东方基金管理有限责任公司

　　东方多策略灵活配置混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　5

　　南方基金管理有限公司

　　南方避险增值基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　6

　　广发基金管理有限公司

　　广发大盘成长混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　7

　　招商基金管理有限公司

　　全国社保基金四零八组合

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　8

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　9

　　中银基金管理有限公司

　　中银多策略灵活配置混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　10

　　嘉实基金管理有限公司

　　嘉实成长收益型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　11

　　国联安基金管理有限公司

　　国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　12

　　招商基金管理有限公司

　　招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　13

　　东方基金管理有限责任公司

　　东方利群混合型发起式证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　14

　　东方基金管理有限责任公司

　　东方龙混合型开放式证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　15

　　嘉实基金管理有限公司

　　全国社保基金五零四组合

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　16

　　招商基金管理有限公司

　　全国社保基金一一零组合

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　17

　　招商基金管理有限公司

　　全国社保基金六零四组合

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　18

　　宝盈基金管理有限公司

　　宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　19

　　国泰基金管理有限公司

　　国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　20

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　工银瑞信保本混合型证券投资基金

　　3040

　　7.3856

　　A类

　　21

　　嘉实基金管理有限公司

　　全国社保基金一零六组合

　　2580

　　6.268

　　A类

　　22

　　建信基金管理有限责任公司

　　建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金

　　2200

　　5.3448

　　A类

　　23

　　中欧基金管理有限公司

　　中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　2040

　　4.9561

　　A类

　　24

　　国联安基金管理有限公司

　　国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金

　　2000

　　4.8589

　　A类

　　25

　　长城基金管理有限公司

　　长城久鑫保本混合型证券投资基金

　　2000

　　4.8589

　　A类

　　26

　　太平资产管理有限公司

　　前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　27

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品（网下配售资格截止2013年6月1日）

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　28

　　华夏人寿保险股份有限公司

　　华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　29

　　太平资产管理有限公司

　　受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　30

　　民生通惠资产管理有限公司

　　民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　31

　　太平资产管理有限公司

　　受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　32

　　中国人寿资产管理有限公司

　　中国人寿股份有限公司-传统-普通保险

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　33

　　嘉实基金管理有限公司

　　中国石油天然气集团公司企业年金计划

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　34

　　平安资产管理有限责任公司

　　平安人寿-传统-普通保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　35

　　泰康资产管理有限责任公司

　　受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　36

　　平安资产管理有限责任公司

　　受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　37

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　38

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　太平洋卓越财富二号（平衡型）

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　39

　　平安资产管理有限责任公司

　　平安人寿-分红-个险分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　40

　　太平资产管理有限公司

　　受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　41

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　42

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　43

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级-自有资金

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　44

　　华泰资产管理有限公司

　　受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　45

　　招商基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司企业年金计划

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　46

　　中国人寿资产管理有限公司

　　中国人寿股份有限公司-分红-团体分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　47

　　泰康资产管理有限责任公司

　　受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　48

　　中国人寿资产管理有限公司

　　中国人寿股份有限公司-分红-个人分红

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　49

　　泰康资产管理有限责任公司

　　受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　50

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　51

　　中国人寿资产管理有限公司

　　中国人寿保险（集团）公司传统普保产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　52

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　53

　　民生通惠资产管理有限公司

　　安华农业保险股份有限公司-养殖保险

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　54

　　泰康资产管理有限责任公司

　　泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　55

　　太平洋资产管理有限责任公司

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

　　3040

　　4.2566

　　B类

　　56

　　富国基金管理有限公司

　　中国石油化工集团公司企业年金

　　2000

　　2.8004

　　B类

　　57

　　华宝证券有限责任公司

　　华宝证券有限责任公司自营投资账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　58

　　天风证券股份有限公司

　　天风证券股份有限公司

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　59

　　云南国际信托有限公司

　　云南国际信托有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　60

　　英大国际信托有限责任公司

　　英大国际信托有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　61

　　广州证券股份有限公司

　　广州证券股份有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　62

　　天津远策投资管理有限公司

　　新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　63

　　富国基金管理有限公司

　　中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　64

　　东兴证券股份有限公司

　　东兴证券股份有限公司自营投资账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　65

　　西部证券股份有限公司

　　西部证券股份有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　66

　　国机财务有限责任公司

　　国机财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　67

　　张剑华

　　张剑华

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　68

　　长城证券有限责任公司

　　长城证券有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　69

　　天津远策投资管理有限公司

　　新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　70

　　武汉钢铁集团财务有限责任公司

　　武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　71

　　中船重工财务有限责任公司

　　中船重工财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　72

　　富国基金管理有限公司

　　富国基金专户资产管理计划

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　73

　　华夏基金管理有限公司

　　华夏基金专户资产管理计划

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　74

　　中国电子财务有限责任公司

　　中国电子财务有限责任公司自营投资账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　75

　　上海从容投资管理有限公司

　　新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　76

　　东航集团财务有限责任公司

　　东航集团财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　77

　　五矿国际信托有限公司

　　五矿国际信托有限公司

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　78

　　渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　79

　　申能集团财务有限公司

　　申能集团财务有限公司自营投资账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　80

　　中远财务有限责任公司

　　中远财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　81

　　陆家嘴国际信托有限公司

　　陆家嘴国际信托有限公司

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　82

　　德意志银行

　　德意志银行—QFII投资账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　83

　　中国大唐集团财务有限公司

　　中国大唐集团财务有限公司

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　84

　　东吴证券股份有限公司

　　东吴证券股份有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　85

　　兴业国际信托有限公司

　　兴业国际信托有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　86

　　上海汽车集团财务有限责任公司

　　上海汽车集团财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　87

　　中国电力财务有限公司

　　中国电力财务有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　88

　　国联安基金管理有限公司

　　国联安-至恩1号资产管理计划

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　89

　　中油财务有限责任公司

　　中油财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　90

　　广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　91

　　海通证券股份有限公司

　　海通证券股份有限公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　92

　　上海电气集团财务有限责任公司

　　上海电气集团财务有限责任公司自营账户

　　3040

　　3.2027

　　C类

　　93

　　国联证券股份有限公司

　　国联证券股份有限公司自营账户

　　3000

　　3.1605

　　C类

　　94

　　潞安集团财务有限公司

　　潞安集团财务有限公司自营投资账户

　　2800

　　2.9498

　　C类

　　95

　　东方电气集团财务有限公司

　　东方电气集团财务有限公司

　　2580

　　2.718

　　C类

　　96

　　西安华商泰昌企业管理咨询有限公司

　　西安华商泰昌企业管理咨询有限公司

　　2250

　　2.3704

　　C类

　　97

　　天津发展资产管理有限公司

　　天津发展资产管理有限公司

　　2000

　　2.107

　　C类

　　98

　　中钢投上海有限公司

　　中钢投上海有限公司

　　1800

　　1.8963

　　C类

　　注：投资者类型中A类指公募基金和社保基金类投资者；B类指年金保险资金类投资者；C类指A类和B类之外其它类投资者。

　　保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司